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Le azioni sono tra le scelte di asset più popolari tra gli investitori e i trader, non ultimo per il loro comprovato track record. Il mercato azionario degli Stati Uniti, misurato tramite l’S&P 500, ha registrato un rendimento medio annuo del 10,26% dal 1957 al 2023 [1].
Sono anche ampiamente disponibili. Qualsiasi azienda che soddisfi i requisiti per essere quotata in borsa ha anche il diritto di emettere azioni, che rappresentano quote di proprietà, e possono essere scambiate da chiunque abbia i mezzi finanziari per farlo.
Ma solo perché le azioni sono comunemente disponibili, non significa che siano tutte uguali. Infatti, le azioni sono classificate in molte categorie in base a determinate caratteristiche, come la dimensione dell’azienda sottostante, o a che punto si trovi nel ciclo di vita dell’attività.
Tra le categorie di azioni più desiderate ci sono quelle conosciute come “blue chip stocks”. Cosa qualifica esattamente un’azione per essere considerata blue chip e sono automaticamente la scelta giusta per tutti gli investitori?
Punti chiave
- Le blue chip stocks sono considerate di alto valore grazie alle loro performance stabili e alla resilienza, rendendole attraenti per gli investitori a bassa propensione al rischio.
- Fare trading su blue chip stocks può offrire stabilità, reddito da dividendi costante e il potenziale per un apprezzamento del capitale stabile a lungo termine.
- I rischi includono costi elevati, potenziale di crescita limitato e suscettibilità alla volatilità economica, richiedendo una pianificazione degli investimenti attenta.
Cos’è una blue chip stock? [2]
Il termine “blue chip” origina dal tavolo da poker, dove le chip blu vengono tradizionalmente utilizzate per denotare il valore più alto in termini di dollari.
Allo stesso modo, “blue chip stocks” è un’etichetta che descrive le azioni che sono considerate di massimo valore. Poiché il valore delle azioni dipende dalla performance delle aziende emittenti, le blue chip stocks sono diventate sinonimo di azioni di buona qualità che hanno superato la prova del tempo.
Generalmente, le blue chip stocks:
- Sono riconosciute a livello nazionale o internazionale
- Sono marchi ben consolidati noti per prodotti e servizi di alta qualità
- Hanno dimostrato costantemente redditività e stabilità
- Sono finanziariamente solide e hanno resistito a molti periodi di recessione economica o cicli negativi
- Continuano a dominare nonostante sfide ripetute e una forte concorrenza
Perché fare trading su blue chip stocks?
Poiché le blue chip stocks rappresentano performer collaudati nei loro settori, gli investitori spesso le scambiano come un modo per ottenere esposizione a quelle che sono considerate le aziende “top” del settore.
In sostanza, le blue chip stocks sono altamente resilienti, supportate da una lunga e di successo storia aziendale. Pertanto, sono scommesse “sicure” nel portafoglio di un trader, in grado di portare stabilità come azioni fondamentali in un portafoglio.
Grazie alla loro resistenza, le blue chip stocks possono essere un buon punto di partenza per gli investitori a bassa propensione al rischio, poiché è più improbabile che falliscono completamente, rispetto a scommesse più rischiose come le penny stocks o le micro-cap.
Un altro motivo per fare trading su blue chip stocks è la loro versatilità: possono fare bene in strategie a lungo termine e sono anche in grado di produrre rendimenti convincenti su periodi più brevi se scambiate con attenzione e con strategie avanzate.
Rischi e benefici del trading su blue chip stocks
| Benefici | Rischi |
| Offre stabilità e affidabilità | Tende ad essere più costosa rispetto ad altre azioni |
| Se paga dividendi, offre un reddito da dividendi costante | Non è immune alle condizioni di mercato sfavorevoli |
| Può essere trovata in diversi settori | Potenziale di crescita del capitale inferiore rispetto alle azioni a crescita elevata |
| Godono di alta domanda | Più vulnerabile a rischi geopolitici o transfrontalieri |
Benefici
Il principale beneficio del trading su blue chip stocks è la loro stabilità e resilienza, dato il loro lungo track record. Pertanto, rappresentano buoni punti di ingresso durante i periodi di calo del mercato, poiché sono finanziariamente più preparate per una ripresa.
Alcune popolari blue chip stocks hanno anche un track record di aumento costante dei rendimenti da dividendi. Tali azioni sono in grado di produrre un reddito passivo costante nel tempo per soddisfare le esigenze di chi investe per ottenere reddito.
Poiché le blue chip stocks possono essere trovate in diversi settori e industrie, investire in una selezione diversificata di esse è un buon modo per diversificare il proprio portafoglio.
Infine, poiché le blue chip stocks sono molto popolari e sempre richieste, è improbabile che si incontrino transazioni fallite a causa della mancanza di liquidità.
Rischi
Le blue chip stocks non sono prive di rischi. Innanzitutto, tali azioni sono tipicamente molto costose, il che significa che investire in esse è dispendioso. Gli investitori dovrebbero essere pronti a mettere a disposizione un capitale significativo quando fanno trading su blue chip stocks.
In secondo luogo, molte blue chip stocks appartengono a aziende mature o in fase di maturazione e, di conseguenza, potrebbero avere meno potenziale per offrire un’alta crescita. Gli investitori che cercano una forte apprezzamento del capitale potrebbero scoprire che le blue chip stocks sono superate da azioni con rischi più alti, come le azioni a crescita.
Infine – e soprattutto – le blue chip stocks non sono completamente immuni alla volatilità economica e al fallimento. Molte compagnie di assicurazione blue chip, tra cui American International Group Inc, XL Group plc e Genworth Financial Inc, hanno visto i loro prezzi crollare durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008 a causa della loro esposizione al mercato immobiliare statunitense o ai derivati finanziari che hanno alimentato il crollo. [3]
Pertanto, sebbene ci siano buone ragioni per fare trading su blue chip stocks, il successo non è garantito e gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche.
Esempio di blue chip stock: Apple Inc (AAPL)
Essendo il principale motore e beneficiario del boom degli smartphone, Apple Inc è ampiamente considerata una delle migliori blue-chip stocks dei nostri tempi. La performance dell’azione parla da sola, con un aumento di quasi il 300% negli ultimi cinque anni.
Nonostante ci siano crescenti critiche per la mancanza di innovazione nel suo prodotto di punta, l’iPhone, lo status dell’azienda come blue chip stock è tutt’altro che minacciato [4]. Gli ultimi report sugli utili dell’azienda hanno superato le stime di Wall Street in diversi parametri chiave, tra cui utile per azione, ricavi totali, ricavi da iPad e, soprattutto, ricavi da iPhone – quest’ultimo dimostrando chiaramente la posizione dominante di Apple [5].
I piani futuri dell’azienda rafforzano ulteriormente la fiducia nel continuo status blue-chip di AAPL. Il CEO Tim Cook sta facendo un grande passo verso l’Intelligenza Artificiale con iOS 18, che presenterà nuove funzionalità e capacità AI, supportate da hardware pronto per l’AI nell’ultimo iPhone 16 e iPhone 16 Pro.
Strategie di trading a lungo termine per blue chip stocks
Come accennato in precedenza, le blue chip stocks con dividendi costantemente elevati possono essere utilizzate per costruire un reddito passivo che cresce nel tempo. Si consiglia di reinvestire i dividendi nel periodo iniziale per ammortizzare gli shock di mercato e far crescere più velocemente il flusso di reddito.
Inoltre, mentre le blue chip potrebbero non fornire un’esplosiva apprezzamento del capitale, sono comunque in grado di offrire solidi risultati nel tempo. Questo può essere visto dalla nostra discussione su AAPL sopra.
Inoltre, le aziende blue chip che sono all’avanguardia nello sviluppo di tendenze, come Nvidia e l’AI, hanno probabilmente maggiori possibilità di cavalcare la prossima rivoluzione verso la cima, grazie alla loro solida base e lunga esperienza.
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Riferimenti
- “S&P 500 Average Return and Historical Performance – Investopedia” https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp Accesso al 15 ottobre 2024
- “Blue Chip Meaning and Examples – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/b/bluechip.asp Accesso al 15 ottobre 2024
- “The Best And Worst Stocks Of The 2008 Crash: What We Learned – Yahoo! Finance” https://finance.yahoo.com/news/best-worst-stocks-2008-crash-205844396.html Accesso al 15 ottobre 2024
- “Apple’s Lack of iPhone Innovation Is Becoming a Big Problem – The Motley Fool” https://www.fool.com/investing/2024/04/02/apples-lack-of-iphone-innovation-is-becoming-a-big/ Accesso al 15 ottobre 2024
- “Apple sales rise 5%, topping estimates as iPad and Services revenues jump – CNBC” https://www.cnbc.com/2024/08/01/apple-aapl-earnings-report-q3-2024.html Accesso al 15 ottobre 2024
