La gestione del rischio è un principio fondamentale che ogni trader dovrebbe prendere seriamente, soprattutto nell’attuale clima finanziario. Con i mercati di tutto il mondo che reagiscono alla raffica di ​​dazi commerciali di Trump, l’elevata ​​volatilità rende sempre più difficile per i trader mitigare il rischio.   

Anche se la situazione rimane del tutto incerta, i trader possono comunque esercitare un certo controllo sull’attuale incertezza del mercato grazie all’uso corretto degli strumenti di gestione del rischio.   

In questo articolo condivideremo 10 strumenti di gestione del rischio e come i trader possono utilizzarli a loro vantaggio.   

1. Utilizzare ordini stop-loss per limitare il rischio   

Gli ordini stop-loss sono istruzioni di trading automatizzate che indicano al broker di vendere (o acquistare) un titolo o un asset quando il prezzo raggiunge un determinato livello. Questo evita che la posizione subisca ulteriori perdite.   

Una volta attivato, il broker eseguirà l’operazione al miglior prezzo disponibile sul mercato. Esistono due tipi di ordini stop-loss:   

• Ordini sell-stop sono utilizzati per proteggere una posizione lunga vendendo l’asset quando il prezzo scende sotto il prezzo di attivazione.   

• Ordini buy-stop sono utilizzati per proteggere una posizione corta ordinando al broker di acquistare l’asset quando il prezzo di attivazione viene raggiunto o superato.   

Gli ordini stop-loss sono uno strumento ampiamente utilizzato per aiutare i trader a gestire il rischio e limitare le perdite potenziali, ma è importante notare che non sono sempre infallibili.   

Ad esempio, durante una volatilità estrema del mercato, gli asset potrebbero superare il prezzo di attivazione molto prima che l’ordine stop-loss venga eseguito. Inoltre, gli ordini stop-loss potrebbero essere attivati da una volatilità temporanea, anche se la tendenza generale è positiva. Pertanto, impostare ordini stop-loss troppo stretti potrebbe portare alla chiusura prematura di una posizione.   

2. Proteggere il conto con la protezione contro il saldo negativo   

La protezione contro il saldo negativo è una funzione offerta da molti broker regolamentati, incluso Vantage. In parole semplici, garantisce che le perdite di un trader non possano superare l’importo depositato.   

Se un’operazione porta il saldo del conto in negativo, il broker chiude automaticamente la posizione e assorbe le perdite. Questo lascia il saldo del trader a $0.   

Ad esempio, se apri una posizione con leva con un deposito di $100, ma la tua posizione genera una perdita di $120, il tuo saldo sarà di -$20. Ciò significa che dovresti versare ulteriori $20 per riaprire il tuo conto.   

In questo modo, i trader possono evitare di contrarre debiti verso il broker a causa delle perdite.   

Tuttavia, con la ​​Protezione contro il saldo negativo di Vantage, il tuo saldo viene riportato a $0, e gli eventuali crediti sul conto vengono detratti per coprire la differenza. Questo aiuta a garantire che le perdite siano limitate ai fondi depositati, contribuendo alla gestione del rischio, anche se non elimina i rischi del trading in mercati volatili.   

Scopri di più su come funziona la protezione contro il saldo negativo e su come può aiutarti a gestire il rischio in modo più efficace.   

3. Scegliere il tipo di operazione giusto   

Nella gestione del rischio, i trader devono prestare attenzione nella scelta del tipo di operazione. Una scelta sbagliata può solo peggiorare la situazione e potenzialmente aumentare le perdite.   

Ad esempio: conoscere la differenza tra ordini buy-stop e sell-stop. Se stai prendendo una posizione lunga, dovresti usare un sell-stop per proteggerti dalle perdite. Ma se scegli erroneamente un ordine buy-stop, stai effettuando un’operazione completamente diversa che non produrrà i risultati attesi.   

Mantenere un approccio calmo e disciplinato durante il trading è fondamentale per evitare tali errori.   

4. Gestire i ribassi facendo short selling   

Molti investitori tendono a farsi prendere dal panico quando i mercati scendono. È comprensibile vedere la propria posizione calare giorno dopo giorno.   

Ma vendere durante una fase ribassista del mercato potrebbe costringerti ad accettare prezzi sfavorevoli – e peggio ancora, potresti restare escluso dai guadagni futuri quando il mercato inevitabilmente si riprenderà.   

Alcuni trader potrebbero considerare lo ​​short selling come modo per coprirsi dal rischio di ribasso. Significa semplicemente aprire una posizione corta per “prendere in prestito” azioni dal broker. Quando il prezzo scende ulteriormente, puoi vendere le azioni e chiudere la posizione, restituendole al broker e potenzialmente guadagnando dalla differenza, anche se le perdite possono aumentare notevolmente se il prezzo invece sale.   

È più semplice di quanto sembri. Ricorda solo: nello short selling, la tua posizione guadagna se il prezzo scende, rendendola una strategia utile durante i ribassi del mercato.   

Fai attenzione però – vale anche il contrario. Se i prezzi salgono mentre hai una posizione corta, le tue perdite aumentano.   

5. Ridurre l’esposizione tramite diversificazione   

La ​​diversificazione è un altro mantra spesso ripetuto per la gestione del rischio – e a buon diritto. È una strategia ampiamente utilizzata per ridurre il rischio nel trading distribuendo le proprie posizioni su diversi asset e mercati.   

Questo riduce l’esposizione a una singola posizione, limitando l’impatto di forti movimenti di prezzo in quella posizione.   

Poiché asset diversi possono reagire in modo diverso ai cambiamenti del mercato, i loro prezzi possono variare in misura diversa o addirittura muoversi in direzioni opposte. Un portafoglio ben diversificato aiuta a compensare questi movimenti di prezzo, migliorando la capacità di resistere alla forte volatilità del mercato.   

6. Fare trading con asset rifugio in mercati incerti   

​​​Gli asset rifugio sono generalmente percepiti come strumenti in grado di resistere alla volatilità del mercato – mantenendo, o persino aumentando, il loro valore durante le fasi di ribasso.   

Questo perché gli asset rifugio sono:   

• Non correlati o negativamente correlati al mercato più ampio;   

• Resistenti all’inflazione o alla svalutazione grazie alla loro offerta limitata;   

• In grado di godere di una domanda costante in tutte le condizioni di mercato;   

• Probabilmente permanenti e non facilmente sostituibili o distrutti   

Esempi popolari di asset rifugio includono oro, azioni difensive, obbligazioni con rating AAA e alcune valute selezionate.   

Per superare l’attuale incertezza del mercato e proteggere il proprio portafoglio dal rischio, i trader e gli investitori possono considerare un passaggio verso asset rifugio.   

7. Applicare il Dollar-Cost Averaging (DCA) per controllare la volatilità   

I ribassi di mercato possono essere spaventosi, ma significano anche che gli asset sono disponibili a prezzi scontati. Questo rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori esperti per accumulare le loro azioni e asset preferiti.   

Tuttavia, è impossibile prevedere quando il mercato toccherà il fondo (cioè smetterà di scendere e inizierà una nuova tendenza al rialzo), il che rende difficile sapere esattamente quando acquistare. Nessuno vuole investire tutto per poi vedere il mercato scendere ulteriormente.   

La soluzione è il Dollar-Cost Averaging (DCA), una tecnica di gestione del rischio in cui un trader effettua acquisti a importi fissi a intervalli regolari. Questo aiuta a mediare il prezzo di entrata nel tempo, minimizzando l’impatto della volatilità a breve termine, rendendolo adatto agli investimenti a lungo termine.   

8. Compensare le perdite con i Trade Loss Coupon   

Alcuni broker offrono Trade Loss Coupon, che possono essere utilizzati per compensare le perdite subite durante il trading. Questi coupon hanno un valore fisso determinato dal broker e vengono applicati su operazioni chiuse, fornendo ai trader una gestione del rischio immediata e una riduzione delle perdite.   

Con i Trade Loss Coupon, si possono ridurre le perdite nette sul trading chiuso. Tuttavia, è importante non compromettere questa protezione con operazioni inutilmente rischiose.   

Se disponibili, i Trade Loss Coupon si guadagnano al raggiungimento di determinati criteri o traguardi di trading. Verifica con il tuo broker se offrono Trade Loss Coupon o vantaggi simili e se sono disponibili nella tua regione, poiché potrebbero non essere consentiti in tutte le giurisdizioni.   

9. Ottimizzare il rischio con una corretta dimensione della posizione   

Scegliere la giusta dimensione della posizione è una delle tecniche di gestione del rischio più importanti che ogni trader dovrebbe padroneggiare.   

La dimensione della posizione si riferisce all’ammontare di capitale a rischio in un’operazione. Se la posizione è troppo grande, si espone il conto a perdite significative. Se è troppo piccola, si rischia di perdere un’opportunità redditizia.   

Ciò è ancora più cruciale quando si fa trading con leva, come nei ​​CFD. Poiché sia i profitti che le perdite sono amplificati, è essenziale dimensionare correttamente le posizioni per gestire il rischio in modo efficace.   

Quando si imposta il limite della dimensione, ci sono due opzioni:   

• Importo fisso in dollari: significa rischiare lo stesso importo per ogni operazione, ad esempio $50 o $100. L’importo dovrà essere adeguato periodicamente in base al saldo del conto.   

• Percentuale: è un approccio più flessibile che consente a ogni dimensione della posizione di adattarsi al saldo del conto. I trader comunemente impostano la dimensione della posizione tra l’1% e il 5% del saldo per operazione.   

10. Tenere conto dello slippage nei mercati volatili   

Lo slippage si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto di un’operazione e il prezzo effettivo di esecuzione. Questo può verificarsi frequentemente durante periodi di elevata volatilità o quando i mercati sono affetti da problemi di liquidità.   

In particolare, i ritardi nell’esecuzione degli ordini possono causare slippage, motivo per cui i trader dovrebbero scegliere un broker che offra accesso affidabile e ad alta velocità ai mercati live come Vantage.   

Lo slippage può presentarsi in due forme:   

• Slippage negativo: quando l’operazione viene eseguita a un prezzo peggiore del previsto, svantaggioso per il trader.   

• Slippage positivo: quando l’operazione viene eseguita a un prezzo migliore del previsto, vantaggioso per il trader.   

Non è sempre possibile evitare completamente lo slippage, ma i trader possono mitigarne l’impatto:   

• Utilizzando correttamente ordini limite   

• Evitando mercati a bassa liquidità   

• Evitando di fare trading durante picchi di volatilità   

Metti in pratica queste tecniche di gestione del rischio   

I recenti titoli, incluse le rinnovate tensioni commerciali, hanno aumentato la volatilità e accresciuto il rischio di un’ondata di ​​vendite nei mercati.   

In queste condizioni di incertezza, i trader probabilmente incontreranno ancora più turbolenze, rendendo la gestione del rischio più importante che mai. Applicare strategie di gestione del rischio può aiutare a ridurre l’impatto potenziale della volatilità di mercato.   

Ora più che mai, scegliere un broker affidabile è essenziale. Vantage offre una suite di strumenti avanzati per la gestione del rischio e connettività affidabile e ultraveloce ai mercati in tempo reale, supportando il tuo percorso di trading in tutte le condizioni di mercato. Esplora le funzionalità di un ​​conto reale per comprendere meglio gli strumenti disponibili per gestire le tue attività di trading. 

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